Coeli Wealth Management AB

Verksamhetsbeskrivning

Coeli Wealth Management AB är ett företag från som har till verksamhetsföremål att bedriva verksamhet enligt följande tillstånd: - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (2 kap. 1 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden), - utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (2 kap. 1 § p. 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden), - investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2 kap. 1 § p. 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden), - placering av finansiella instrument utan fast åtagande (2 kap. 1 § p. 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden), - portföljförvaltning (2 kap. 1 § p. 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden), - förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (2 kap. 2 § p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden), - utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster (2 kap. 2 § p. 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden) - sidoverksamhet betående av skatterådgivnibng och familje- juridisk rådgivning ( 2 kap. 3 § första stycket lagen (2007:528) : om värdepappersmarknaden - försäkringsdistribution i samtliga livsförsäkringsklasser (2 kap. 2 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution)